Если бы банки несли расходы по страховкам вместо ипотечных заемщиков, полная стоимость таких кредитов могла бы быть на 0,67 п.п. ниже, выяснил ЦБ. Он настаивает, чтобы банки взяли эту трату на себя
В 2019 году совокупные расходы заемщика на страхование в первый год выплаты ипотеки в среднем составили 0,74% от суммы кредита, или 15,8 тыс. руб., оценил Банк России (.pdf). По данным регулятора, в прошлом году кредитные организации заключили 790 тыс. ипотечных договоров, и в 90% случаев клиенты потратились на оформление страховых полисов.
Как устроено ипотечное страхование
Согласно закону «Об ипотеке» (102-ФЗ), единственный обязательный вид страхования при оформлении кредита на покупку жилья — это страхование заложенной недвижимости. Кроме того, банк может предложить клиенту добровольно застраховать жизнь и здоровье, а также право собственности на объект. При отказе от необязательного страхования ставка по ссуде может вырасти. Расходы на приобретение любых полисов несет ипотечный заемщик. Клиент, как правило, не знает заранее, как траты на страхование отразятся на полной стоимости кредита (ПСК), и при выборе ипотечного банка ориентируется на ставки по его продуктам, отмечает ЦБ.
По оценкам регулятора, в 2019 году крупнейшие банки в сегменте ипотеки получили 11,3 млрд руб. взносов обязательного страхования ипотечных залогов. Еще 28,24 млрд руб. кредиторы получили за необязательные страховки (покрытие рисков для жизни и здоровья). За два года доходы банков по этим статьям выросли на 50 и 62% соответственно, хотя тарифы на приобретение полисов не изменились.
В 2019 году средняя ставка по ипотеке составила 9,94%, а полная стоимость таких кредитов — 11,41%. Разница между заявленными ставками банков и реальной нагрузкой на клиентов составила 1,47 п.п., половина этого расхождения — расходы заемщика на страхование, сообщил регулятор.
Почему ЦБ озаботился тратами на страховки
В апреле Банк России опубликовал предложения насчет страхования в сфере ипотечного кредитования. Ключевая идея — перенести расходы на страхование рисков при оформлении таких кредитов с заемщиков на банки. Также регулятор предлагал ввести обязательное страхование не только заложенного имущества, но и жизни и здоровья ипотечных заемщиков.
Банки критиковали инициативы ЦБ: по их предположению, перенос расходов по страхованию на кредиторов обернется ростом ставок по ипотеке. По оценкам Ассоциации банков России, пересмотр правил добавил бы к средней ставке по таким кредитам 0,5–1 п.п.
Банк России говорит об обратном. «Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии ЦБ. Регулятор опубликовал итоговую концепцию ипотечного кредитования, отклонив основные предложения рынка.
Банк России, однако, уточнил, что новые правила страхования не будут распространяться на действующие ипотечные кредиты, хотя страховки по ним приобретаются ежегодно. Исключение — рефинансирование ссуды: расходы на оформление нового страхового полиса должен будет брать на себя новый банк-кредитор.
Выиграют ли от смены правил заемщики
В целом перенос расходов по обязательным страховкам на банки даст большую прозрачность при расчете кредитных ставок, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он, однако, сомневается, что смена концепции существенно повлияет на стоимость ипотечных ссуд в одну или другую сторону.
«Возможны оба варианта (и повышение ПСК, и обратная ситуация). Это зависит в том числе и от того, являются ли банк и страховая компания связанными сторонами. Центр прибыли может находиться как на одной, так и на другой стороне», — отмечает директор страховых рейтингов агентства НРА Татьяна Никитина. Но финансировать оплату страховой премии по-прежнему будет клиент, резюмирует она.
Как отмечает ЦБ, у заемщиков останется право дополнительно застраховать имущество, жизнь и здоровье за свой счет. В этом случае выгодоприобретателем по договору будет не банк, а лицо, обозначенное клиентом. «Таким образом, страхование при ипотеке в силу договора будет снижать специфические риски, возникающие из договорных отношений ипотечного заемщика с банком, а дополнительное страхование — общие риски», — заявлено в концепции регулятора.
Подобный подход может привести к новым переплатам для заемщиков, не исключает Бредихин: «Банки будут настоятельно рекомендовать заемщикам дополнительные страховки приобретать. Для них это и комиссионный доход, и снижение рисков из-за повышения обеспеченности и кредитного качества клиента».