Не менее 10% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) — заемщики банков, подсчитали в «Национальном рейтинговом агентстве». Это первая оценка ситуации, хотя тенденция к переходу клиентов банков в МФО ярко проявилась с начала пандемии. Как показывают опросы, лишь четверть заемщиков пришли в МФО из-за отказа в банковском кредите, остальные выбирают их как более удобный и быстрый инструмент для небольших ссуд. Усиления тенденции на фоне очередного витка заболеваемости эксперты и участники рынка не ждут, полагая, что он не особенно повлияет на доходы и жесткость банкиров.
«Национальное рейтинговое агентство» (НРА) провело анкетирование и опрос участников рынка, чтобы оценить долю клиентов МФО, имеющих также кредиты в банках. По итогам исследования она составила 10–15% (а в сегменте займов до зарплаты — порядка 50%). «МФО успешно воспользовались ожиданиями, прежде всего, населения по заемным ресурсам после ограничений 2020 года,— отмечает управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков.—
Банки ужесточают выдачи в части совсем мелких кредитов — это им невыгодно экономически, а ниша, в которой работают МФО, как раз 30–100 тыс. руб.».
По его словам, МФО оперативно перестраиваются, короткий срок и малая сумма, за этим к ним идут заемщики.
Действительно, согласно исследованию сервиса онлайн-кредитования «Робот займер», лишь четверть граждан обращается за займом в МФО из-за отказа банков в кредите. Остальные выбирают микрозаем по собственному желанию. При этом в материалах «Робот займера» отмечается, что почти 15% берут займы от 10 тыс. до 100 тыс. руб., чтобы расплатиться с долгами по банковским кредитам.
В целом, по данным ЦБ, за первый квартал МФО увеличили портфель микрозаймов на 8%, до 268 млрд руб. (более свежие данные недоступны). Это немного опережает динамику за аналогичные периоды 2018–2020 годов. Несмотря на то что драйвером выступают в основном крупные игроки, на рынке сохраняется умеренная концентрация: топ-50 компаний составляет 70% портфеля рынка, свидетельствуют данные Банка России.
По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, наиболее заметен рост количества заявок от банковских клиентов стал год назад — в начале пандемии и в последующие месяцы он был равномерен: «Благодаря этой категории в том числе МФО удается все эти месяцы сохранять ужесточение оценки потенциальных заемщиков и уровень NPL на удовлетворительном уровне. Иными словами, основной фокус внимания МФО в период кризиса — повторные заемщики, но если говорить о новых, большая часть из тех, которые проходят одобрение в последние 12–13 месяцев,— это как раз клиенты, пришедшие из банковского сектора».
Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков подтверждает усиление пересечения клиентов МФО и банков: «На сегодня порядка 4 млн заемщиков имеют кредит в банке и заем в МФО одновременно. Интересно отметить, что 90% из них сначала взяли кредит в банке, а затем — ссуду в МФО».
По мнению экспертов, новая волна коронакризиса и ограничений вряд ли приведет к активизации перетока клиентов банков в МФО. «Если банки сохранят текущий уровень скоринга и тем более если еще ужесточат требования к потенциальным заемщикам, то рост количества новых клиентов в сегменте МФО, конечно, продолжится,— отмечает Эльман Мехтиев.— Но, на наш взгляд, предпосылок к дальнейшему ужесточению требований заемщиков у банков нет, во всяком случае на сегодняшний день». Вводимые сейчас правительством ограничения, полагает Юрий Кудряков, более мягкие и не оказывают существенного влияния на доходы.